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2017中國垃圾焚燒市場空間預測及行業發展趨勢

[ 來源:中國產業信息網 ][ 時間:2016-12-23 19:37:40 ][ 點擊: ]

    隨著我國經濟發展增速加快,生活垃圾產生量不斷攀升,每年產生約1.7億噸城市垃圾和6500萬噸左右的縣城垃圾。垃圾處理的常用方法是掩埋,但掩埋方法已經無法滿足日益增加的垃圾處理需求,城市生活垃圾的“減量化、資源化、無害化”日益成為各級政府關注的焦點。
2011-2015年中國生活垃圾清運量
 
資料來源:公開資料

    相關報告:智研咨詢發布的《2016-2022年中國垃圾焚燒市場運行態勢及投資戰略研究報告》
 
    我國政府高度重視城鎮生活無害化處理工作,國務院等相關政府主管部門制定了一系列鼓勵和扶持性政策,并且出臺了相關處理標準和技術規范,推動垃圾焚燒發電行業進入快速發展階段。
 
“十二五”期間中國生活垃圾清運量及增長率

資料來源:公開資料

   
   垃圾焚燒可以快速處理堆積成山的垃圾,有效減小垃圾的體積50%-90%,同時通過焚燒發電, 既解決了垃圾填埋的占地、污染問題,又實現了能源的清潔回收利用。目前,我國城市生活垃圾累積堆存量已達70 億噸,據國家統計局數據顯示,截止2013 年我國生活垃圾填埋比例占68.2%, 垃圾焚燒僅占30.1%。

   近年來不斷出臺政策支持垃圾處理行業的發展,生活垃圾焚燒發電也已納入可再生能源發電范疇,享受電力優先上網及政府補貼優惠上網價格,地方政府開始高度重視垃圾焚燒發電項目的建設,逐步加大了投入力度,垃圾焚燒發電已成明星產業。
 
“十二五”期間中國垃圾焚燒總量變化
 
資料來源:公開資料


   根據《國家應對氣候變化(2014-2020 年)規劃》,至2020 年全國生物質能發電裝機容量達到3000 萬千瓦,為2015 年(1300 萬千瓦)的2.3 倍,其中生活垃圾焚燒發電作為生物質發電的一種。基于以上數據,預計我國“十三五”期間垃圾焚燒發電將實現快速發展,未來3-5 年仍將成為垃圾焚燒發電行業的黃金發展期。

   城市生活垃圾處理的主要方法有填埋、堆肥和焚燒等處理方法。衛生填埋曾是我國處理垃圾的主要方法,優點是建設投資成本較低、運營成本較低、技術成熟、對垃圾的要求較低,但缺點是占用大量土地資源、滲濾液處理成本較高、滲漏風險大,易造成二次污染;垃圾堆肥是建立在垃圾分類收集的基礎之上,我國的垃圾主要為混合垃圾,不適宜直接堆肥,因此該技術很難推廣,處理廠數量也在不斷減少。

    垃圾焚燒與填埋法相比,能更有效的實現“減量化、資源化、無害化”。

   “減量化”:在垃圾經過焚燒后,一般可減重80%,減容90%以上,可節約大量的土地資源;

   “資源化”:按熱值比較,每噸生活垃圾約相當于0.2-0.25噸標準煤,垃圾焚燒發電的資源綜合利用效益相當可觀;

   “無害化”:垃圾焚燒主要生產的氣體為二氧化碳。

   因此,在人口密度較高而土地資源緊缺的國家,如日本、德國、新加坡,焚燒法已經成為生活垃圾處理的主要方法,目前,國內垃圾處理主要以填埋為主,但垃圾焚燒成為政府力推的主要方向。
 
我國三種方式垃圾處理廠增長情況(座)

資料來源:公開資料

垃圾焚燒處理廠數量比例不斷增長

 
資料來源:公開資料

   目前,垃圾焚燒行業是環保產業中商業模式最清晰的子行業,垃圾焚燒運營公司和政府簽訂BOT 或BOO 協議,負責項目的投資、建設、運營,最后收入主要來源于政府垃圾處置費的補貼和上網電費。從收入端來看,垃圾焚燒運營不僅從政府處獲取補貼,還可以通過銷售電力獲得收入, 盈利保障力度較大。

   發改委在2012 年發布的《關于完善垃圾焚燒發電價格政策的通知》規定,垃圾焚燒發電項目先按其入廠垃圾處理量折算成上網電量進行結算,每噸生活垃圾折算上網電量暫定為280 千瓦時,并執行全國統一垃圾發電標桿電價每千瓦時0.65元(含稅),超過280 千瓦時的部分按照當地火電上網電價計算售電收入。

   垃圾處理補貼標準存在明顯的差異性,一方面與垃圾發電項目所在的地域有關,東部發達地區補貼標準普遍較高,中西部地區偏低。比如上海地區生活垃圾焚燒發電廠垃圾處理補貼標準超過200元/噸,而成都項目僅為70元/噸。另一方面與項目采用的焚燒鍋爐技術有關,采用爐排爐的項目補貼標準一般在65-100元/噸,采用循環化床的介于15-60元/噸之間。據測算,垃圾焚燒發電每噸產能的總成本為90-120元左右,若垃圾處理費50-80元,每噸垃圾焚燒可發電約250-280度左右,則上網電費收入為162.5-182元,總收入約212.5-262元,其毛利率超過100%。
 
各種發電方式上網電價(元/kwh)

資料源:公開資料


   目前,垃圾焚燒發電行業集中度不高,各地方性小型垃圾焚燒廠較為普遍,通常一個縣級市只能容納一個垃圾焚燒發電廠,而最早進入該地區的企業將獲得明顯的先發優勢,一旦在一個地區建立運行起一個垃圾焚燒發電廠,一般協議期為25-30 年,后續其他企業將很難進入該地區。面對巨大的市場及日趨激烈的競爭,行業公司均紛紛提升自身的技術及規模優勢, 垃圾焚燒發電行業已經進入跑馬圈地的階段,各公司在開拓新地區市場的同時,通過并購整合已有地區的垃圾焚燒發電項目,迅速做大做強將成為趨勢,資金實力雄厚的公司將在并購市場勝出,擴大市場占有率并形成集合效益,通過項目的高運營水平獲得收益。

   我們以“十二五”規劃目標作為參考,預計“十三五”末,全國城市生活垃圾無害化處理率達到95%,垃圾焚燒處理能力達到無害化處理總能力的50%,那么到2020年,保守估計我國城鎮生活垃圾焚燒無害化處理量將達到1億噸,較測算的2015年處理量5760萬噸增長4310萬噸。

   保守估算,2016年起,我國垃圾焚燒發電行業的市場規模將突破1000億,2016-2020年,垃圾焚燒發電行業新增市場規模將近千億。
 
預測生活垃圾焚燒無害化處理量(萬噸)

資料來源:公開資料
 
 

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